Benutzer und Zuweisungen
Jede Person, die QuoteXelerator nutzt, braucht eine Zuweisung. Die Zuweisung legt ihre Rolle und die Rezepte fest, mit denen sie arbeiten darf.
Rolle wählen
- Vertreter für alle, die Angebote erstellen. Das ist der Großteil Ihres Teams.
- Manager für Personen, die über Preise entscheiden. Manager können Rezepte ändern und Anfragen genehmigen.
- Inhaber wird nicht zugewiesen. Die erste Person, die die App installiert, wird Inhaber.
Soll ein Vertreter mit mehr Geschäft arbeiten, geben Sie ihm mehr Rezepte. Machen Sie jemanden nur dann zum Manager, wenn er Preisregeln ändern und Preise genehmigen darf.
Was jede Rolle darf
| Vertreter | Manager | Inhaber | |
|---|---|---|---|
| Positionen mit einem Rezept erstellen | Zugewiesene Rezepte | Alle Rezepte | Alle Rezepte |
| Zielpreis anfordern | Ja | Ja | Ja |
| Zielpreis unter null Marge anfordern | Nein | Mit der Negativmargen-Freigabe | Ja |
| Anfragen genehmigen oder ablehnen | Nein | Ja, außer eigene | Ja, auch eigene |
| Rezepte anlegen, bearbeiten, veröffentlichen, archivieren und löschen | Nein | Ja | Ja |
| Vertreter zuweisen | Nein | Ja | Ja |
| Manager zuweisen oder entfernen | Nein | Nein | Ja |
| Reiter Währungsreserven und Benachrichtigungen öffnen | Nein | Ja | Ja |
| Vorteilsspielraum festlegen | Nein | Ja | Ja |
| Schwellenwert für Kursabweichung und Reserve-Governance ändern | Nein | Mit Vertretung des Inhabers | Ja |
| Empfänger für Kursabweichung und Reserve-Verantwortliche verwalten | Nein | Mit Vertretung des Inhabers | Ja |
| Standard-Kundensprache festlegen | Nein | Mit Vertretung des Inhabers | Ja |
| E-Mail-Adressen für Änderungsbenachrichtigungen verwalten | Nein | Nein | Ja |
| Reiter Compliance-Protokolle | Nein | Nein | Ja |
| Zusätzliche Berechtigungen vergeben und Inhaberschaft übertragen | Nein | Nein | Ja |
Manager ohne zusätzliche Berechtigung sehen die Einstellungen zu Kursabweichung, Reserven und Kundensprache trotzdem. Sie können sie nur nicht ändern.
Jedes Portal hat genau einen Inhaber. Wer die App nach dem Inhaber installiert, wird automatisch Manager.
Eine Person zuweisen
- Öffnen Sie in den App-Einstellungen Benutzer- und Berechtigungszuweisungen.
- Wählen Sie Zuweisung erstellen und die Person.
- Wählen Sie eine Rolle.
- Wählen Sie für einen Vertreter die Rezepte, die er nutzen darf, oder schalten Sie Zugriff auf alle Rezepte ein. Manager sehen immer alle Rezepte.
- Speichern Sie.
Beim Speichern wird die bisherige Zuweisung der Person ersetzt. Soll jemand mit zwei Rezepten ein drittes bekommen, wählen Sie alle drei aus.
Die Änderung gilt, sobald die Person die Karte das nächste Mal öffnet. Personen ohne Zuweisung können QuoteXelerator nicht nutzen. Sie sehen einen Hinweis, sich an ihre Vorgesetzten zu wenden.
Inhaberschaft übertragen
Nur der Inhaber kann die Inhaberschaft übertragen, und nur an einen Manager.
- Öffnen Sie Benutzer- und Berechtigungszuweisungen und wählen Sie Eigentum übertragen.
- Wählen Sie den Manager, der übernimmt, und dann Übertragung bestätigen.
Die Übertragung wird frühestens nach 24 Stunden wirksam, wenn unser täglicher Lauf sie verarbeitet. Bis dahin können Sie sie mit Übertragung abbrechen stoppen. Es kann immer nur eine Übertragung offen sein. Start und Abbruch werden im Compliance Log aufgezeichnet.
Übertragen Sie die Inhaberschaft, bevor der Inhaber das Unternehmen verlässt. Niemand sonst kann eine Übertragung starten. Ist das HubSpot-Konto des Inhabers bereits deaktiviert, schreiben Sie an contact@quotexelerator.com. Rezepte, Deals und Compliance Log bleiben in jedem Fall erhalten. Hersteller-Token sind persönlich, die neue Person hinterlegt also einen eigenen.
Zusätzliche Berechtigungen für Manager
Ein Manager steuert die Preise im Alltag. Zwei Dinge bleiben aber beim Inhaber: Verkaufen unter Einstandskosten und die portalweiten Einstellungen zu Währung und Benachrichtigungen. Der Inhaber kann beides einem bestimmten Manager übertragen, ohne ihn zum Inhaber zu machen.
- Inhaber haben beide Berechtigungen immer. Ihnen muss nichts erteilt werden.
- Vertreter können sie nicht erhalten. Machen Sie die Person zuerst zum Manager.
- Sie erteilen eine Berechtigung jedem Manager einzeln. Ein Manager kann beide haben.
- Eine Berechtigung wirkt nur, solange die Person Manager ist. Ändern Sie die Rolle, wirkt sie nicht mehr.
Negativmargen-Freigabe
Mit dieser Berechtigung kann ein Manager einen Zielpreis anfordern, der den Deal unter null Marge bringt. In der Deal-Karte gibt er dazu eine Begründung für negative Marge mit 10 bis 500 Zeichen ein. Erst dann lässt sich die Anfrage einreichen.
Was gleich bleibt:
- Die Anfrage muss weiterhin genehmigt werden. Darüber entscheidet der Inhaber oder ein anderer Manager, denn Manager können eigene Anfragen nicht genehmigen.
- Begründung, Rolle und Marge werden im Compliance Log aufgezeichnet.
Ein Manager ohne diese Berechtigung sieht den Hinweis Ihre Rolle erlaubt keine Angebote mit negativer Marge und kann nicht einreichen. Auch dieser Versuch wird aufgezeichnet.
Vertretung des Inhabers
In der App heißt sie Vertritt den Owner bei FX-Konfiguration und Reserve-Governance-Einstellungen. Erteilen Sie sie dem Manager, der sich um Währungen kümmert. Dieser Manager kann dann:
- im Reiter Währungsreserven den Schwellenwert unter FX-Kursabweichungs-Benachrichtigungen und die Stufen unter Reserve-Governance ändern
- im Reiter Benachrichtigungen FX-Kursabweichungs-Empfänger und Reserve-Verantwortliche hinzufügen und entfernen und selbst auf diesen Listen stehen
- im Reiter Einstellungen die Standard-Kundensprache festlegen
Die E-Mails zu Kursabweichung und Reserven erhalten nur der Inhaber und Manager mit dieser Berechtigung.
Nicht enthalten sind die E-Mail-Adressen für Änderungsbenachrichtigungen, der Reiter Compliance-Protokolle, das Zuweisen von Managern, das Vergeben von Berechtigungen und die Übertragung der Inhaberschaft. Das bleibt beim Inhaber.
Berechtigung erteilen
Das kann nur der Inhaber.
- Öffnen Sie in den App-Einstellungen Benutzer- und Berechtigungszuweisungen und scrollen Sie zu Zusätzliche Berechtigungen.
- Wählen Sie Zusätzliche Berechtigung hinzufügen.
- Wählen Sie unter Begünstigter (Manager) den Manager. Die Liste zeigt nur Manager.
- Wählen Sie unter Berechtigungsart die Berechtigung.
- Fügen Sie bei Bedarf eine Notiz mit bis zu 500 Zeichen hinzu, etwa den Grund. Die Notiz sehen nur Inhaber.
- Wählen Sie Berechtigung erstellen.
Die Berechtigung erscheint unter Aktive Berechtigungen. Der Manager kann sie nutzen, sobald er die Deal-Karte oder die App-Einstellungen das nächste Mal öffnet.
Berechtigung widerrufen
- Öffnen Sie wieder Zusätzliche Berechtigungen.
- Wählen Sie unter Aktive Berechtigungen neben der Berechtigung Widerrufen.
Sie wirkt sofort nicht mehr. Eine Anfrage aus einer Karte, die noch geöffnet war, wird abgelehnt. Die Berechtigung wandert in die Widerrufshistorie. Von selbst laufen Berechtigungen nie ab. Erteilen und Widerrufen werden im Compliance Log aufgezeichnet.