Steuern Sie jeden Schritt im Angebotsprozess

Ein Rezept ist ein wiederverwendbarer Regelsatz, der ein Software-Herstellerangebot in konforme HubSpot-Deal-Positionen verwandelt. Jedes Rezept ermöglicht die Konfiguration von:

• Rabattrichtlinien: steuern Sie, wie Rabatte mit Limits angewendet werden
• FX-Einstellungen: Währungsumrechnungsregeln und Auswahl aus über 30 EZB-Kursquellen
• Benutzerdefinierte Feldzuordnungen: wenn die automatische Erkennung daneben liegt, legen Sie die richtige Zuordnung einmal fest und sie bleibt
• Benutzerzuweisungen: weisen Sie Ihrem Team ihre Rollen zu und lassen Sie sie den korrekten Angebotsprozess befolgen, sei es eine granulare Steuerung für Ihre Mitarbeiter oder ein Manager mit Genehmigungs- und Zuweisungsfunktionen

Rezepte sind versioniert, sodass Sie immer genau wissen, welche Regeln bei der Verarbeitung eines Angebots aktiv waren.

Verarbeiten Sie Angebote in jeder Währung mit Sicherheit dank Live-EZB-Wechselkursen für über 30 Währungen. Erfassen Sie Ihre tatsächlichen Währungskäufe — inklusive Umrechnungsgebühren und Bankkosten — und QuoteXelerator berechnet Ihren echten Reseller-Kurs mit allen Kosten bereits eingerechnet. Sehen Sie Ihre realen Margen bei jedem Deal, nicht nur den Marktkurs. Jede Umrechnung wird in Ihren Audit Logs protokolliert.

Während die meisten Angebotsprozesse Multi-Währung der Tabellenkalkulation überlassen, handhabt QuoteXelerator dies nativ. Ihr Reseller-Wechselkurs enthält automatisch die Kosten der Konvertierung, sodass Ihre Angebote Ihre tatsächlichen Margen widerspiegeln, nicht theoretische.

Wenn Sie Fremdwährung im Voraus einkaufen, um zukünftige Aufträge zu erfüllen, kann jeder Deal seine FX Kosten festschreiben, sobald die Line Items generiert werden. Kein Raten mehr, wo der Kurs zwischen Angebot und Einkauf landet. Währungsreserven erfassen, was Sie tatsächlich bezahlt haben, inklusive Bank-Aufschlag und Überweisungsgebühren, und wenden diese realen Kosten auf jeden Deal an, der aus der Reserve zieht.

Prognosen hängen nicht mehr vom morgigen Wechselkurs ab. Margentransparenz wird deterministisch: Wenn der Deal abgeschlossen wird, waren die Kosten bereits bei der Angebotserstellung bekannt. So sieht Planungssicherheit in der Praxis aus.

Bestimmen Sie genau, wer auf welche Rezepte zugreifen darf und welche Aktionen erlaubt sind. Weisen Sie Benutzer direkt bestimmten Rezepten zu oder gewähren Sie Managern portalweiten Zugriff. Jede Berechtigung ist pro Benutzer individuell konfigurierbar — von der Angebotserstellung bis zu Genehmigungsrechten.

QuoteXelerator unterstützt eine dreistufige Rollenhierarchie: Owner, Manager und Vertreter. Der Owner hat die volle Kontrolle. Wenn eine andere Person das Portal besitzen soll, etwa der Head of Sales, kann der aktuelle Owner die Eigentümerschaft innerhalb von 24 Stunden übertragen. Manager verwalten Rezepte, Benutzer und Genehmigungen im gesamten Portal. Benutzer sehen nur die ihnen zugewiesenen Rezepte.

• Granulare Berechtigungen: Angebotserstellung, Rezeptverwaltung, Genehmigungsrechte, Audit-Log-Zugriff und Compliance-Exporte pro Benutzer umschalten
• Zugriff auf Rezeptebene: Benutzer bestimmten Rezepten zuweisen oder Zugriff auf alle gewähren — das System filtert, was jeder sieht
• HubSpot-Synchronisation: Benutzer und Teams direkt aus Ihrem HubSpot CRM importieren
• Eigentümerübertragung: ein Admin kann die App installieren und die Eigentümerschaft anschließend an die richtige Person übergeben, mit 24-Stunden-Sicherheitsverzögerung und Abbruchmöglichkeit

QuoteXelerator überwacht Ihre Deal Positionen nach der Erstellung. Wenn jemand eine Position in HubSpot ändert, erkennt das System die Änderung und sendet eine E-Mail Benachrichtigung an konfigurierte Empfänger mit den genauen Details, was geändert wurde, von wem und welche Auswirkung dies auf den Deal Gesamtbetrag hat.