Steuern Sie jeden Schritt im Angebotsprozess

Angebotsimport per Hersteller-API, Rezepte, FX-Management und Compliance Logs greifen ineinander. Ihr Vertrieb erstellt Angebote schneller, Ihre Preisregeln gelten für jedes einzelne, und Sie sehen die Marge, bevor eine Position in HubSpot geschrieben wird.

QuoteXelerator schreibt direkt in die HubSpot-Deal-Positionen, nicht in ein separates Angebotssystem. Verarbeitete Daten erscheinen sofort in Ihrer Deal-Pipeline, Ihrem Umsatzreporting und Ihrer Prognose, ohne zusätzliche Schritte.

Da die Positionen nativ in HubSpot leben, nutzen Sie Ihre bestehenden HubSpot-Angebotsvorlagen für gebrandete Angebote mit den konformen Positionsdaten. Ihr Branding bleibt Ihr Branding. Die Daten dahinter bleiben konform. Zur Dokumentation »

Schreibt direkt in HubSpot-Deal-Positionen

Funktioniert mit Ihren bestehenden HubSpot-Angebotsvorlagen

Ein Rezept ist ein wiederverwendbarer Regelsatz, der ein Software-Herstellerangebot in konforme HubSpot-Deal-Positionen verwandelt. Jedes Rezept ermöglicht die Konfiguration von:

Rabattrichtlinien: steuern Sie, wie Rabatte mit Limits angewendet werden
FX-Einstellungen: Währungsumrechnungsregeln, Kursquellen und die Untergrenzen, die ein Kurs einhalten muss
Herstellerauswahl: welches verbundene Herstellerkonto das Rezept für den Angebotsabruf verwendet
Benutzerzuweisungen: weisen Sie Ihrem Team ihre Rollen zu und lassen Sie sie den korrekten Angebotsprozess befolgen, sei es eine granulare Steuerung für Ihre Mitarbeiter oder ein Manager mit Genehmigungs- und Zuweisungsfunktionen

Rezepte sind versioniert, sodass Sie immer genau wissen, welche Regeln bei der Verarbeitung eines Angebots aktiv waren. Zur Dokumentation »

Rabattrichtlinien, FX-Einstellungen und Herstellerauswahl in einem Rezept

       Versioniert und gesperrt nach Veröffentlichung. Keine rückwirkenden Änderungen 

Rezepte granular bestimmten Teammitgliedern zuweisen

       Weisen Sie Ihre Manager einmal zu und sie übernehmen die Steuerung des Angebotsprozesses 

Verarbeiten Sie Angebote in jeder Währung mit Sicherheit dank Live-EZB-Wechselkursen für über 30 Währungen. Erfassen Sie Ihre tatsächlichen Währungskäufe — inklusive Umrechnungsgebühren und Bankkosten — und QuoteXelerator berechnet Ihren echten Reseller-Kurs mit allen Kosten bereits eingerechnet. Sehen Sie Ihre realen Margen bei jedem Deal, nicht nur den Marktkurs. Jede Umrechnung wird in Ihren Compliance Logs protokolliert.

Während die meisten Angebotsprozesse Multi-Währung der Tabellenkalkulation überlassen, handhabt QuoteXelerator dies nativ. Ihr Reseller-Wechselkurs enthält automatisch die Kosten der Konvertierung, sodass Ihre Angebote Ihre tatsächlichen Margen widerspiegeln, nicht theoretische. Zur Dokumentation »

30+ Währungen mit täglichen EZB Kursen

Währungsreserven mit Kostenbasis Tracking und Margentransparenz

Kursmargen und vollständiger Umrechnungs Compliance Trail

       Reserven folgen Ihrer Pipeline automatisch: keine manuelle Zuweisung, keine festgesetzte Währung auf nicht erfolgreichen Deals 

       Inklusivkurs (WAC): kostenbasierte Währungsberechnung, die Ihren Bank-Aufschlag und Ihre Transfergebühren auf den Marktkurs addiert, Ihre tatsächlichen Einkaufskosten bei der Angebotserstellung sichtbar macht und über Positionen, Margen und Compliance-Trail transparent hält 

       FIFO Reservenverbrauch: Reserven werden in der Reihenfolge des Erwerbs verbraucht 

Angebote kommen direkt aus der API Ihres Herstellers. Sie verbinden Ihr Herstellerkonto einmal mit Ihrem eigenen API-Token, und Ihr Team durchsucht und importiert Angebote direkt aus dem Deal heraus. Die Zahlen, auf denen Sie kalkulieren, sind die vom Hersteller ausgestellten Zahlen, an der Quelle gelesen, sodass ein Wert auf dem Weg nach HubSpot nicht abweichen kann.

Ihr Token wird verschlüsselt bei uns gehalten, nie an den Browser zurückgegeben und nie unter Kollegen geteilt, sodass ein Protokoll darüber, wer die kommerziellen Daten eines Kunden gelesen hat, auch etwas bedeutet. Wir prüfen Ihre Verbindung täglich und erinnern Sie, bevor ein Token abläuft. Zur Dokumentation »

Atlassian schon heute verfügbar, weitere Hersteller auf Anfrage

Personengebundene Tokens, verschlüsselt gespeichert, nie im Browser sichtbar

       Zwei aktive Tokens gleichzeitig, damit eine Rotation den Angebotsprozess nie unterbricht 

Tägliche Verbindungsprüfung mit Erinnerung vor Ablauf

Wenn ein Interessent einen höheren Rabatt wünscht, als das Rezept erlaubt, können Mitarbeiter direkt im Workflow einen Zielpreis vorschlagen. Das System validiert jede Anfrage in Echtzeit.

Ein Zielpreis, der die Marge unter Null drücken würde, braucht die passende Befugnis: ein Inhaber kann fortfahren, ein Manager benötigt eine ausdrückliche Berechtigung und eine schriftliche Begründung, und die Entscheidung wird in beiden Fällen protokolliert. Genehmigte Anfragen fließen direkt in die Deal-Positionserstellung ein und behalten den Zielpreis bei. Zur Dokumentation »

       Transparenter Genehmigungsprozess für Zielpreisanfragen: Manager sehen jede Ausnahme, genehmigen oder lehnen mit schriftlicher Begründung ab, und nur echte Ausreißer erreichen sie. Hält die Ausnahmemenge minimal, damit das Team Ausnahmen verarbeitet, kein Rauschen 

Zweistufige Genehmigung mit Bestätigungstoken

       Negativmargen Schutz bei Zielpreisverhandlungen: automatische Blockierung verhindert Deals unter Nullmarge 

Jede Anfrage und Entscheidung wird im Compliance Trail protokolliert

Wenn Sie Fremdwährung im Voraus einkaufen, um zukünftige Aufträge zu erfüllen, kann jeder Deal seine FX Kosten festschreiben, sobald die Line Items generiert werden. Kein Raten mehr, wo der Kurs zwischen Angebot und Einkauf landet. Währungsreserven erfassen, was Sie tatsächlich bezahlt haben, inklusive Bank-Aufschlag und Überweisungsgebühren, und wenden diese realen Kosten auf jeden Deal an, der aus der Reserve zieht.

Prognosen hängen nicht mehr vom morgigen Wechselkurs ab. Margentransparenz wird deterministisch: Wenn der Deal abgeschlossen wird, waren die Kosten bereits bei der Angebotserstellung bekannt. So sieht Planungssicherheit in der Praxis aus. Zur Dokumentation »

       Vorab eingekaufte Währung mit vollständiger Kostenbasis: Marktkurs, Bank-Aufschlag, Überweisungsgebühren 

       Inklusivkurs: Ihr tatsächlicher Reseller-Kurs nach Bank-Aufschlag und Gebühren, nicht der Marktkurs 

       Reserven folgen Ihrer Pipeline automatisch: keine manuelle Zuweisung, keine festgesetzte Währung auf nicht erfolgreichen Deals 

Bestandstracking pro Währungspaar mit verbleibender Kapazität auf einen Blick

       Quotierte Marge gleich realisierte Marge: verhindert FX-bedingten Margenverlust zwischen Vertragsabschluss und Währungseinkauf 

Jede Allokation, jeder Verbrauch und jede Freigabe wird im Compliance Trail protokolliert

Bestimmen Sie genau, wer auf welche Rezepte zugreifen darf und welche Aktionen erlaubt sind. Weisen Sie Benutzer direkt bestimmten Rezepten zu oder gewähren Sie Managern portalweiten Zugriff. Jede Berechtigung ist pro Benutzer individuell konfigurierbar — von der Angebotserstellung bis zu Genehmigungsrechten.

QuoteXelerator unterstützt eine dreistufige Rollenhierarchie: Owner, Manager und Vertreter. Der Owner hat die volle Kontrolle. Wenn eine andere Person das Portal besitzen soll, etwa der Head of Sales, kann der aktuelle Owner die Eigentümerschaft innerhalb von 24 Stunden übertragen. Manager verwalten Rezepte, Benutzer und Genehmigungen im gesamten Portal. Benutzer sehen nur die ihnen zugewiesenen Rezepte. Zur Dokumentation »

Granulare Berechtigungen: Angebotserstellung, Rezeptverwaltung, Genehmigungsrechte, Compliance-Log-Zugriff und Compliance-Exporte pro Benutzer umschalten
Zugriff auf Rezeptebene: Benutzer bestimmten Rezepten zuweisen oder Zugriff auf alle gewähren — das System filtert, was jeder sieht
HubSpot-Synchronisation: Benutzer und Teams direkt aus Ihrem HubSpot CRM importieren
Eigentümerübertragung: ein Admin kann die App installieren und die Eigentümerschaft anschließend an die richtige Person übergeben, mit 24-Stunden-Sicherheitsverzögerung und Abbruchmöglichkeit

Rollenbasierter Zugriff: Owner, Manager und Vertreter

Vertrauliche Daten automatisch vor nicht-privilegierten Benutzern verborgen

Jede Zuweisungsänderung wird im Compliance Trail protokolliert

Jede Aktion wird protokolliert. Jede Rezeptversion wird aufbewahrt. Jedes verarbeitete Angebot erzeugt einen Snapshot, der die exakten Regeln, Kurse und Daten zum Zeitpunkt der Verarbeitung erfasst.

Nach der Erstellung überwacht QuoteXelerator kontinuierlich jede Gruppe von Deal Positionen. Wenn jemand sie in HubSpot bearbeitet, markiert das System genau, was sich geändert hat, von welchem Wert zu welchem Wert, wer die Änderung vorgenommen hat und wann. Exportieren Sie Compliance Berichte für interne Prüfungen oder regulatorische Anforderungen. Zur Dokumentation »

       Hash-verkettete Snapshots für jedes verarbeitete Angebot, wodurch spätere Änderungen am Datensatz erkennbar werden 

Automatische Änderungserkennung und detaillierte Berichte

Compliance Report Export mit einem Klick (PDF, CSV, JSON)

QuoteXelerator überwacht Ihre Deal Positionen nach der Erstellung. Wenn jemand eine Position in HubSpot ändert, erkennt das System die Änderung und sendet eine E-Mail Benachrichtigung an konfigurierte Empfänger mit den genauen Details, was geändert wurde, von wem und welche Auswirkung dies auf den Deal Gesamtbetrag hat. Zur Dokumentation »

E-Mails bei Änderungserkennung

Requote Benachrichtigungen für wiedereröffnete Deals

Konfigurierbare Empfängerlisten mit Inhaber Fallback

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