Dokumentation
QuoteXelerator macht aus einem Atlassian-Partnerangebot bepreiste Positionen auf einem HubSpot-Deal. Diese Seiten erklären, wie jeder Teil funktioniert und wie Sie ihn einrichten.
Sie richten die App zum ersten Mal ein? Beginnen Sie mit der Einrichtungsanleitung. Sie führt Sie von der Installation bis zu Positionen auf einem echten Deal.
Wie ein Angebot auf Ihren Deal kommt
- Import. Sie verbinden Ihr Atlassian-Konto mit einem API-Token. Ihr Team wählt ein Angebot direkt im Deal aus.
- Rezept anwenden. Das Rezept legt den weitergegebenen Rabatt, den Umgang mit Währungen und Ihre Margenstrategie fest.
- Prüfen. Die Karte zeigt jede Position, den Wechselkurs und Ihre Marge, bevor etwas geschrieben wird. Braucht der Kunde einen anderen Preis, fordert ein Vertreter einen Zielpreis an, den ein Inhaber oder Manager genehmigt.
- Erstellen. QuoteXelerator schreibt die Positionen auf den HubSpot-Deal. Ihre gewohnte Angebotsvorlage übernimmt sie von dort.
Dokumentation
- Einrichtungsanleitung Installieren, Atlassian verbinden und die ersten Positionen erstellen.
- Angebotsimport Token verbinden, Angebote importieren und Token ersetzen.
- Rezepte Die Regeln, die aus einem Herstellerangebot Ihre Positionen machen.
- Zielpreise Einen anderen Preis anfordern und wie er angewendet wird.
- Freigaben Zielpreis-Anfragen prüfen und entscheiden.
- FX-Engine Wechselkurse, Umrechnungskosten und Kursprüfungen.
- Währungsreserven Devisenkäufe erfassen und für Deals zurücklegen.
- Benutzer und Zuweisungen Rollen, Rezeptzuweisungen und Inhaberschaft.
- Compliance Logs Was aufgezeichnet wird, wie es geschützt ist und wie Sie es exportieren.
- Benachrichtigungen Welche Ereignisse eine E-Mail auslösen und wer sie erhält.
- Anzeige und Sprache Ihre Sprache und Ihr Zahlenformat sowie die Sprache Ihrer Kunden.
- Häufige Fragen Was zu tun ist, wenn etwas nicht nach Plan läuft.