Häufige Fragen
Kurze Antworten auf die Situationen, nach denen uns Kunden fragen. Der letzte Abschnitt listet alles, was QuoteXelerator blockiert.
Einrichtung
Die Karte fehlt auf meinem Deal
Laden Sie die Seite zuerst neu. Fehlt sie weiterhin, wurde die Karte nicht zu der Deal-Ansicht hinzugefügt, die Sie gerade sehen. Siehe Einrichtungsanleitung, Stufe 3.
Eine gerade vorgenommene Änderung erscheint nicht
Laden Sie die Seite neu. HubSpot speichert Layouts und App-Daten zwischen, sodass ein gerade veröffentlichtes Rezept oder eine gerade geänderte Einstellung manchmal erst nach einem Neuladen erscheint.
Ein Kollege kann die Karte nicht nutzen
- Sieht er einen Hinweis, sich an seine Vorgesetzten zu wenden, hat er keine Zuweisung. Legen Sie unter Benutzer- und Berechtigungszuweisungen eine an.
- Sieht er einen Hinweis, dass ihm keine Rezepte zugewiesen sind, ergänzen Sie Rezepte in seiner Zuweisung.
Siehe Benutzer und Zuweisungen.
Hersteller-Verbindung
Mein Token läuft bald ab
Sie bekommen 30 Tage und 3 Tage vor dem Ablaufdatum eine E-Mail, und die Karte zeigt ab zwei Wochen vorher einen Hinweis. Der Import funktioniert bis zum Ablauf weiter. Hinterlegen Sie den neuen Token, bevor Sie den alten entfernen, denn Atlassian beendet den alten Token, sobald Sie rotieren. Siehe Herstellerangebote importieren.
Mein Token funktioniert nicht mehr
Weist Atlassian einen Token ab, wird er unter Anbieter-Zugänge als Abgewiesen markiert und nicht mehr genutzt. Haben Sie weitere Token verbunden, versucht die Karte diese. Erstellen Sie bei Atlassian einen neuen Token und hinterlegen Sie ihn.
Atlassian ist nicht erreichbar
Der Import schlägt fehl, solange das Problem besteht, und die Karte weist darauf hin. Wir wechseln nicht zu einem anderen Token und markieren Ihren Token nicht als abgewiesen, denn der Token ist nicht das Problem. Dasselbe gilt, wenn Atlassian die Anzahl der Anfragen begrenzt. Versuchen Sie es später erneut.
Kann ich die Verbindung eines Kollegen nutzen?
Nein. Jede Person hinterlegt ihren eigenen Token und sieht nur ihre eigenen. Verlässt jemand das Team, hinterlegt die Nachfolge einen eigenen Token.
Die eingegebene Angebotsnummer findet nichts
Gleichen Sie die Nummer mit dem Partner Purchasing Center ab. Prüfen Sie dann, ob Ihr Token für das Transaktionskonto eingerichtet ist, auf dem das Angebot liegt. Ein Token für ein anderes Konto findet nichts und zeigt keinen Kontofehler.
Angebote und Positionen
Was passiert, wenn ich auf einem Deal zweimal Positionen erstelle?
Der zweite Durchlauf archiviert alle Positionen auf dem Deal, auch von Hand angelegte, und schreibt die neuen. Lässt sich eine alte Position nicht archivieren, weist die Karte darauf hin. Entfernen Sie sie dann in HubSpot von Hand, damit sie nicht doppelt zählt.
Zwei Personen erstellen gleichzeitig Positionen auf demselben Deal
Die zweite Person bekommt den Hinweis, dass für diesen Deal bereits eine Erstellung läuft. Sie kann es eine Minute später erneut versuchen.
Jemand hat eine von QuoteXelerator erstellte Position geändert
Die Änderung wird im Compliance Log aufgezeichnet und an Ihre Adressen für Änderungsbenachrichtigungen gemailt. Sie wird nicht rückgängig gemacht. Siehe Benachrichtigungen.
In welcher Währung erscheinen die Positionen?
Immer in der Kundenwährung des verwendeten Rezepts. Soll ein Deal in einer anderen Währung bepreist werden, nutzen Sie ein Rezept für diese Währung.
Rezepte
Ich muss ein veröffentlichtes Rezept ändern
Veröffentlichte Rezepte lassen sich nicht bearbeiten. Erstellen Sie ein neues Rezept mit den gewünschten Einstellungen, veröffentlichen Sie es, nehmen Sie es in die Zuweisungen Ihres Teams auf und archivieren Sie das alte. Positionen, die mit dem alten Rezept erstellt wurden, behalten dessen Regeln. Siehe Rezepte.
Ich habe die Rezeptgrenze erreicht
Die Testphase erlaubt 3 aktive Rezepte, ein Abonnement 10. Archivieren Sie ein Rezept, das Sie nicht mehr nutzen. Das Archivieren ändert keine Positionen, die bereits damit erstellt wurden.
Währung
Die Währung reicht für einen Deal nicht
Erreicht der Deal Vertrag gesendet, wird nichts für ihn reserviert, und die Reserve-Verantwortlichen bekommen eine E-Mail. Eine Reserve entsteht nur, wenn Ihr verfügbarer Bestand den ganzen Betrag deckt. Erfassen Sie gekaufte Währung unter Währungsreserven. Siehe Währungsreserven.
Der EZB-Kurs ist nicht verfügbar
QuoteXelerator nutzt den letzten gespeicherten EZB-Kurs. Gibt es für die Währung keinen gespeicherten Kurs, bricht das Erstellen der Positionen mit dem Hinweis ab, dass keine Wechselkurse abgerufen werden konnten.
Der Markt hat sich nach dem Versand des Angebots bewegt
Die tägliche Übersicht an Ihre FX-Kursabweichungs-Empfänger listet Angebote auf Deals im Status Vertrag gesendet, bei denen sich der Kurs über Ihren Schwellenwert hinaus gegen Sie bewegt hat. Das Angebot wird nicht neu bepreist und der Deal nicht geändert. Siehe Benachrichtigungen.
Warum hat mein Kunde den Kurs meiner günstigeren Reserve nicht bekommen?
Einer dieser Gründe trifft zu:
- Die Margenstrategie des Rezepts ist Konsolidierung (Marge behalten). Dann bleibt die Differenz bei Ihnen.
- Die Reserve deckt nicht den ganzen Deal.
- Der Reservekurs ist schlechter als der heutige Kurs.
Siehe Währungsreserven.
Personen und Zugriff
Jemand kann etwas nicht, das er erwartet hat
Prüfen Sie Rolle und Rezepte unter Benutzer- und Berechtigungszuweisungen. Es gibt keine einzelnen Berechtigungsschalter. Was eine Person darf, ergibt sich aus ihrer Rolle. So kann zum Beispiel nur der Inhaber die Compliance-Protokolle öffnen. Siehe Benutzer und Zuweisungen.
Unser Inhaber hat das Unternehmen verlassen
Hat er noch Zugriff, bitten Sie ihn, die Inhaberschaft an einen Manager zu übertragen. Ist sein HubSpot-Konto bereits deaktiviert, kann niemand sonst eine Übertragung starten. Schreiben Sie an contact@quotexelerator.com. Ihre Rezepte, Deals und das Compliance Log sind davon nicht betroffen.
Testphase
Was passiert, wenn die Testphase endet?
Bis ein Abonnement aktiv ist, funktionieren die Karte und die meisten App-Einstellungen nicht mehr. Dazu gehören das Erstellen von Positionen, Rezepte, Genehmigungen, Anbieter-Zugänge und das Compliance Log. Abonnement, persönliche Einstellungen und Abrechnung bleiben erreichbar. Nichts wird gelöscht, und nach dem Abschluss eines Abonnements ist alles wieder da.
Was QuoteXelerator blockiert
Das meiste wird aufgezeichnet und zugelassen. Abgelehnt wird:
- Ein Wechselkurs, der weiter unter dem EZB-Kurs liegt als Ihr Vorteilsspielraum (Standard 0,25 %, einstellbar unter Vorteilsspielraum gegenüber EZB im Reiter Währungsreserven). Eine Ausnahme gibt es nicht.
- Das Bearbeiten eines veröffentlichten Rezepts.
- Das Anlegen eines Rezepts über Ihre Grenze hinaus.
- Ein Zielpreis, der die Marge unter null bringt, außer für den Inhaber.
- Das Reservieren von mehr Währung, als verfügbar ist.
- Ein zweiter Positionslauf auf einem Deal, solange der erste noch läuft.
- Die Nutzung der Karte ohne Zuweisung und jede Aktion, die Ihre Rolle nicht erlaubt.
Kursbewegungen, Änderungen an erstellten Positionen und ablaufende Token werden aufgezeichnet und gemeldet, halten aber niemanden von der Arbeit ab.
Noch Fragen?
Schreiben Sie an contact@quotexelerator.com, oder nutzen Sie das Support-Portal, um ein Ticket zu eröffnen.